Notre approche - Actif Patrimoine Conseil

Nous fondant sur des principes d’indépendance, de transparence et de flexibilité, nous exerçons notre activité dans les principaux domaines suivants : gestion de Patrimoine, courtage d’assurance, études et conseil en investissement, ingénierie financière, optimisation fiscale.

Notre approche s’appuie en premier lieu sur une étude spécifique de votre Patrimoine, débouchant sur l’établissement d’un Bilan Patrimonial Global, constituant le document de référence à partir duquel, avec votre participation, nous élaborons votre stratégie personnelle. Les stratégies proposées tiennent compte de vos objectifs propres et s’intègrent dans les objectifs fiscaux privilégiés en vigueur.

Dans le domaine des placements financiers, nous recherchons et sélectionnons les meilleurs gestionnaires en France et à l’étranger. Parallèlement, nous assurons d’une manière continue la répartition des investissements dans le cadre de la mission qui nous est confiée, en tenant compte de la conjoncture économique internationale.

Chaque Client bénéficie ainsi en même temps des meilleures compétences françaises et étrangères et d’une diversification adaptée en permanence à l’évolution économique mondiale. Cette démarche permet de gérer les capitaux confiés par les Clients aux gestionnaires retenus pour leur compétence et leur savoir-faire, dans des conditions optimales d’efficacité et de sécurité.

Lors de l’établissement d’une stratégie de gestion du patrimoine, les priorités à retenir sont les suivantes

1) Défiscalisation des revenus
2) Préparation de la retraite ;
3) Préparation de la succession dans une perspective de réduction des droits à payer.

Pour garantir la plus grande sécurité, les capitaux investis sont toujours versés à l’ordre d’un établissement reconnu.