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Stratégie Patrimoniale

Une stratégie patrimoniale personnalisée, à pour objectif de déterminer à l’aide d’un conseiller patrimonial spécialisé, la meilleure manière de gérer ses biens à court, moyen et long terme.

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Notre vision

Stratégie patrimoniale

Des objectifs précis et réalistes

Investir, épargner et transmettre dans un environnement juridique et fiscal mouvant ne peut se faire sans un schéma de mise en œuvre précis.

Chez Actif Patrimoine Conseil, nos conseillers ont tous en commun une expérience éprouvée dans le conseil en stratégie patrimoniale.

Attentifs à l’évolution des réglementations, ils vous proposent un suivi sur mesure afin que les orientations que vous prendrez soient toujours en phase avec vos objectifs.

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Les étapes de nos stratégies patrimoniales

Pour mettre en place une stratégie patrimoniale adaptée, votre conseiller vous accompagnera dans les différentes étapes du processus. Disponible et objectif, il sera à votre écoute afin d’avancer en toute synergie.

1

Bilan patrimonial

Étape primordiale dans votre stratégie patrimoniale. Cet audit patrimonial permettra d’identifier les forces et les faiblesses de votre situation patrimoniale. Votre conseiller en gestion de patrimoine pourra ensuite vous proposer des solutions adaptées à votre profil.

2

Les objectifs

Qu’ils soient à court, moyen ou long terme, les objectifs patrimoniaux sont un point déterminant de votre stratégie patrimoniale. Chez Actif Patrimoine Conseil, votre conseiller vous aidera à les définir. Ceux-ci seront différents et évolutifs dépendamment de l’âge et des changements de votre situation globale.

3

Mise en place

Après avoir validé la stratégie patrimoniale, quelle soit orientée dans l’investissement financier, l’investissement immobilier ou sur le plan juridique, votre conseiller Actif Patrimoine Conseil saura la rendre cohérente à vos objectifs fixés en prenant en compte vos craintes.

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